可能做过金融投资的朋友应该知道，我们大多数交易基本都是靠着自己盘感和心情做单，对于一些老手来说可能比较高级了，会总结自己交易思路和策略，一般都会根据自己的方式方法做单。但是这样仍可能还是不能稳定盈利，毕竟每一个人都有七情六欲，交易最怕的就是这一点，交易说白了确实不是特别难，难得不是技术、不是分析而是一个沉稳的心态。外汇投资需要机械般的操作规律来规范我们的交易行为，机械式的交易系统防止我们迷失于直觉交易的“陷阱”中，它的作用犹如航海中的明灯。量化交易核心内容就是将机械式的交易系统用程序完美具现化的投资方式。
谈到量化投资许多人是嗤之以鼻，我们先看看投资交易为什么会常亏损？
外汇市场是一个极具诱惑力的市场，它是在一个大家共同认可的游戏规则下，凭自己的决策，判断而进行交易的一种市场。它的保证金制度给人以小博大的诸多机会。它能使人获取暴利，的确，外汇能使人致富。人们在加入这个市场前只看到了这一点，原来外汇交易这么简单，涨了就买，跌了就卖就可以赚大钱，取最高价和最低价算一下如果自己满仓去做会赚多少钱，然后自己让自己算出来的数字感染的兴奋不已，激动异常，这么简单，然后信心十足的投入市场搏杀。
这个时候的人不知道金融投资市场并不是他眼中屏幕上的图表那么简单，不知道进入金融市场需要掌握什么样的知识，眼中只有买和卖，开始也许会尝点甜头，初战告捷自然信心大增，满仓进满仓出，渐渐的他发现这个时候市场怎么老跟自己过不去，卖了就涨，买了就跌，而且反向入场点位时机均佳，好像市场反向的动力就差他自己那几手交易。
其实这就是外汇能够成为世界最大交易市场的魔力，赚大钱甚至是连续几次赚大钱十分地容易，而要保住利润，长久地保住利润却万分地难。那些常说亏本爆仓的交易者，又有几个是真的没赚过钱的呢？不少人还有过在一段时期内连续多次赚大钱的经历，但有能力保住利润的却少之又少，最后的结果确往往使彵们失望，这个结果就是市场只有少数人能够从中获利，甚至是暴利。
任何一个外汇交易老手，更多的是依赖多年的经验和直觉交易，由于他们对市场的理解和实践经验有限，一旦直觉出现错觉，依然会出现亏损，因为“这一次”不等同于“上一次”，以往的经验不能完全成为判断现在的依据。
那么，把经验和技术都写成程序，让程序百分百机械式的执行你的交易计划会如何呢？结果可以预见，快速高效、客观理性、准确及时 。
量化投资是由计算机自动产生交易策略的一种投资方法，通过建立数学模型来实现交易理念，并通过对模型不断优化、不断改进实现对市场交易机会的准确跟踪，提升交易胜利和盈利率。建立起模型和评价体系后，确定模型在各个行情阶段均能有效运行，实现盈利；同时将模型加载至其他交易品种进行测试，确保模型通用性较强。当程序符合以上这几个条件时，量化交易的核心策略就能生效了。
量化投资与定性投资的区别与联系
简单来说，量化投资与定性投资之间的关系比较类似于中医和西医的关系。量化投资与定性投资最鲜明的区别就是模型的应用。定性投资在效市场尤其是强有效市场，由于上市公司所有的信息均是公开、透明且准确的，因此任何方法均无法战胜市场，只能被动跟踪指数。在非有效或者弱有效市场上则能通过非公开信息来获得超额收益。定性投资更注重盘感，盘感是定性投资一个优势，但是却很难说清楚。当投资团队里有一个大师存在就会很棒，他可以让收益率曲线平稳上扬，同时也能将回撤控制在一个很小的幅度内，但是不能传承下去。 但量化投资有一个特定的提法，叫做科学的投资方法，量化投资如同一门科学，当一个投资模型被开发出来，初期效果可能一般，随着不断优化。
量化投资就像造一个机器，造这个机器的团队可能每个人都不是明星，但是每个人都能够把这个机器在某个层面上做一定的改进，把某个螺丝做得更精密一些，或者针对某个设计再改进一些。这是量化交易作为一种科学的投资方法最本质的东西，第一代的交易模型可能并不是太好，但是第二代模型、第三代交易模型持续的改进下去，最后会做得非常好。这就是量化投资的一个决定性的优势。可能在未来，随着EA自动化交易模式大力展开，越来越多的机构或者投资者会选择用软件交易，这也将延续到股票、期货等交易上。
